«Nuevo dios bursátil» Serenity: Sivers podría convertirse en un cuello de botella clave y un «punto de estrangulamiento» en la industria CPO

«Nuevo dios bursátil» Serenity publicó un análisis según el cual, dado que se espera que la tecnología de óptica coempaquetada (CPO) entre en despliegue a gran escala en la segunda mitad de 2027, Sivers Semiconductors (SIVE) podría desempeñar tanto un papel de cuello de botella como de nodo clave en el sector.

Señaló que hay indicios de una oferta ajustada de láseres de onda continua (CW). Debido a los pedidos anteriores de NVIDIA, la capacidad de empresas como Sumitomo Electric, Furukawa Electric y Win Semi está muy saturada. Mientras tanto, Sivers, que adopta un modelo fab-lite, ha conseguido asegurar de forma efectiva una cantidad significativa de suministro de láseres CW al reservar capacidad con antelación en fundiciones como Win Semi.

El análisis considera que varias vías de CPO, incluidos los proyectos ASIC de Ayar Labs, Jabil, Marvell Celestial y otros grandes proveedores de servicios en la nube, dependen en gran medida de las soluciones láser de Sivers y carecen de fuentes alternativas maduras a corto plazo, lo que la sitúa como un «cuello de botella» estructural en todo el ecosistema.

Además, Sivers es la solución de diseño láser de referencia predeterminada de GlobalFoundries, y entre los participantes pertinentes del ecosistema figuran AMD y varios proveedores de chips CPO. A excepción de empresas integradas verticalmente como NVIDIA y Broadcom, es probable que la mayoría de los proyectos ASIC y CPO comerciales giren en torno a Sivers.

Serenity prevé que, a medida que el tamaño del mercado CPO pase de casi cero a entre 81.000 M $ y 91.000 M $ en aproximadamente un año y medio, Sivers probablemente replicará la trayectoria de crecimiento de Lumentum y podría convertirse en una empresa con un valor de mercado de alrededor de 75.000 M $ en los próximos años. Sin embargo, las opiniones anteriores representan únicamente el criterio personal de analistas del mercado.

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