WEEX เอ็กซ์คลูซีฟ: ผลประกอบการ AI แตกต่างกัน หุ้นเทคฯ ถูกเทขาย BTC หลุดต่ำกว่า $80K | สรุปรายสัปดาห์ WEEX (10.26-10.30)

ประเด็นสำคัญประจำสัปดาห์นี้

ตลาดเปลี่ยนจากการประเมินการเติบโตของ AI ไปให้ความสำคัญกับผลตอบแทนจากการลงทุนและแนวโน้มผลประกอบการ MSFT รายงานการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ที่แข็งแกร่ง แต่ปฏิกิริยาของ GOOGL แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้เพียงอย่างเดียวไม่อาจคลายความกังวลเรื่องกระแสเงินสดและการใช้จ่ายลงทุนได้ เฟดคงอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ GDP และ PCE สะท้อนการเติบโตที่ยังแข็งแกร่งและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง เมื่อหุ้นเทคฯ ปรับตัวลง BTC ก็ร่วงต่ำกว่า $80,000 เช่นกัน ส่งสัญญาณว่าความต้องการรับความเสี่ยงในตลาดต่าง ๆ อ่อนแรงลง

26/10 | วันจันทร์

Anthropic ยื่นเอกสารเตรียม IPO; Ripple ได้รับอนุมัติขั้นสุดท้ายให้จัดตั้งธนาคารทรัสต์ | ★★★★☆
Anthropic ยื่นเอกสารจดทะเบียน IPO ขณะที่ Ripple ได้รับอนุมัติขั้นสุดท้ายให้จัดตั้งธนาคารทรัสต์ ทำให้ประเด็นการรับฝากสินทรัพย์คริปโตและทุนสำรองของ stablecoin ได้รับความสนใจ ปฏิกิริยาของตลาดมีทั้งบวกและลบ: Nasdaq ปรับขึ้นประมาณ 0.8%, BTC ลดลงประมาณ 0.4% และ XRP แทบไม่ตอบสนองต่อการอนุมัติดังกล่าว

เครื่องมือเทรดที่อาจเกี่ยวข้อง:
Spot: QQQ, BTC
Futures: QQQ, BTC

27/10 | วันอังคาร

การจัดหาเงินทุน AI มูลค่า $63B หนุนหุ้นชิป; Nasdaq ปรับขึ้น 1.2% | ★★★★☆
ข้อตกลงจัดหาเงินทุนสำหรับการประมวลผล AI มูลค่า $63B ที่เชื่อมโยงกับ Broadcom ทำให้ตลาดจับตาความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI มากขึ้น และ AVGO ปรับขึ้นประมาณ 4% Nasdaq บวกประมาณ 1.2% ขณะที่ BTC ดีดตัวกลับราว 1% หุ้นชิป AI และคริปโตเคลื่อนไหวไปตามความต้องการรับความเสี่ยง แม้ผลประกอบการจะยังเป็นบททดสอบสำคัญถัดไป

เครื่องมือเทรดที่อาจเกี่ยวข้อง:
Spot: AVGO, QQQ, BTC
Futures: AVGO, QQQ, BTC

28/10 | วันพุธ

เฟดคงอัตราดอกเบี้ย; SK hynix ทำสถิติผลประกอบการสูงสุด | ★★★★★
เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%–4% โดยมีกรรมการ 2 คนไม่เห็นด้วยและสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ย Nasdaq ปรับขึ้นประมาณ 0.3% ขณะที่มุมมองต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยยังแตกต่างกัน SK hynix รายงานผลประกอบการรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และราคาหุ้นปรับขึ้นสูงสุดประมาณ 10.9% ปฏิกิริยาหลังตลาดปิดต่อ MSFT และ GOOGL แตกต่างกัน ทำให้ตลาดหันไปจับตาคุณภาพการเติบโตและผลตอบแทนจากการใช้จ่ายด้าน AI

เครื่องมือเทรดที่อาจเกี่ยวข้อง:
Spot: SKHY, MSFT, GOOGL, BTC
Futures: SKHY, MSFT, GOOGL, BTC

29/10 | วันพฤหัสบดี

PCE ยังคงสูง, GOOGL ร่วงฉุด Nasdaq; BTC หลุดต่ำกว่า $80K | ★★★★★
GDP ไตรมาส 3 เติบโตในอัตราต่อปี 3.4% ส่วน PCE เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ Core PCE เพิ่มขึ้น 3.1% ทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงอยู่ GOOGL ร่วงประมาณ 12.6%, Nasdaq ลดลงประมาณ 1.4% และ BTC ร่วงต่ำกว่า $80,000 ชั่วครู่ หลังตลาดปิด AMZN ลดลงประมาณ 6% และ INTC ร่วงลงมากกว่า 15% ในช่วงหนึ่ง เนื่องจากแนวโน้มที่อ่อนแอทำให้ตลาดจับตาผลตอบแทนจาก AI และมูลค่าหุ้นเทคฯ อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น

เครื่องมือเทรดที่อาจเกี่ยวข้อง:
Spot: GOOGL, MSFT, AMZN, INTC, QQQ, BTC
Futures: GOOGL, MSFT, AMZN, INTC, QQQ, BTC

30/10 | วันศุกร์

รอประกาศ ECI, Chicago PMI และผลประกอบการ XOM/CVX | ★★★★☆
ณ ช่วงเช้าของ 30/10 ยังไม่มีการประกาศ ECI ไตรมาส 3, Chicago PMI เดือนตุลาคม และผลประกอบการไตรมาส 3 ของ XOM และ CVX โดย ECI จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทุนแรงงาน ส่วน Chicago PMI จะใช้ประเมินกิจกรรมภาคการผลิต และการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของหุ้นพลังงานจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ

เครื่องมือเทรดที่อาจเกี่ยวข้อง:
Spot: CVX, QQQ, BTC
Futures: XOM, CVX, QQQ, BTC

แนวทางการเทรดประจำสัปดาห์นี้

เศรษฐกิจมหภาค: เฟดคงอัตราดอกเบี้ย แต่ความเห็นที่แตกต่างและ PCE ที่ยังสูงทำให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยยังไม่แน่นอน
AI: นักลงทุนเปลี่ยนจากการจับตาการเติบโตของ AI ไปให้ความสำคัญกับกระแสเงินสด การใช้จ่ายลงทุน และแนวโน้มผลประกอบการ
เทคโนโลยี: GOOGL, AMZN และ INTC ปรับตัวลง สะท้อนว่าตลาดให้ความสำคัญกับการดำเนินงานและแนวโน้มธุรกิจมากขึ้น
คริปโต: BTC หลุดต่ำกว่า $80,000; จับตาความผันผวนของ BTC และ ETH เมื่อความต้องการรับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง