Analista Jukan: Armazenamento e poder computacional irão flutuar em sincronia, a demanda por IA pode sustentar o armazenamento

O analista Jukan discute o ciclo da indústria de armazenamento, acreditando que o poder computacional e o armazenamento irão se apertar ou afrouxar em sincronia, não sendo possível haver escassez de poder computacional enquanto há excesso de armazenamento. Ele aponta que a lógica de vender a descoberto o armazenamento e comprar discos rígidos não se sustenta, pois os discos rígidos estão vinculados ao ciclo de armazenamento; se o ciclo recuar, os discos rígidos terão dificuldade em se manter seguros. Jukan afirma que o mercado carece de um julgamento claro sobre a tendência após 2027, e historicamente os preços costumam atingir o pico um ou dois trimestres antes do aumento da oferta, seguido pela expansão das vendas e contração do lucro. Ele acredita que este ciclo é diferente dos computadores pessoais, smartphones e servidores genéricos, pois não utiliza produtos padronizados e os fatores desencadeadores também são diferentes. A avaliação do armazenamento está baixa, e alguns investidores ainda estão precificando com base em experiências passadas, levando a flutuações no mercado. Ele prevê que, quando os preços do armazenamento caírem, outras demandas irão sustentar a oferta em diferentes níveis de preço, sendo que a demanda local por IA tem potencial para crescer. Se os preços do armazenamento elevados pelos grandes provedores de nuvem não puderem ser controlados, a disseminação da IA local será limitada. Ele espera que este ciclo de IA se mova de laboratórios de ponta para IA de código aberto local, com este último assumindo a demanda por armazenamento. Jukan também observa que os preços do armazenamento não se manterão por mais de dez anos, eventualmente recuando, mas a nova demanda de consumo, como a IA local impulsionada por código aberto, pode fornecer suporte na base.

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