Serenity optimiste sur l'avenir d'ESMT, potentiel de hausse des prix des puces de stockage

Serenity a déclaré sur la plateforme X qu'elle était optimiste quant aux performances futures du fabricant de puces de stockage Elite Semiconductor Memory Technology (ESMT, 3006) au cours des prochains mois, estimant que son évolution pourrait reproduire la forte tendance de SanDisk (SNDK). Actuellement, le prix d'une puce de mémoire DDR2 est d'environ 0,96 USD. Si le prix moyen de vente (ASP) augmente de 3 fois, le coût d'un produit individuel augmentera d'environ 2 USD. Bien que cette augmentation de coût soit relativement limitée pour les produits finaux, elle pourrait avoir un impact significatif sur les bénéfices d'ESMT si les prix des produits de stockage continuent d'augmenter. On prévoit que l'ASP des SLC NAND augmentera de 120 % à 170 % au second semestre, et d'autres produits comme le NOR Flash pourraient également connaître une hausse des prix. Selon les performances de juillet, le bénéfice net mensuel d'ESMT est d'environ 111 millions USD, avec une capitalisation boursière d'environ 2,8 milliards USD, ce qui laisse encore une marge de réévaluation importante. La situation d'ESMT rappelle celle de SanDisk à ses débuts, avec des opportunités principalement concentrées sur le marché traditionnel et de niche des mémoires de stockage.

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