Serenity : Évaluation des infrastructures d'IA et décalage extrême avec les fondamentaux
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Le 21 octobre, Serenity a publié un article soulignant que le décalage entre la demande fondamentale dans le domaine des infrastructures d'IA et l'évaluation du marché a atteint un niveau extrême. Les entreprises concernées, telles que SMCI et SPCX, voient leur demande d'approvisionnement augmenter rapidement, tandis que les actions d'AAOI et des fournisseurs de services de centres de données hébergés continuent de baisser. Après la saison des résultats, octobre 2026 pourrait représenter une opportunité d'investissement similaire à celle de l'impact de DeepSeek ou des ajustements du marché provoqués par les droits de douane d'avril.
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