Serenity : La demande en communication optique alimentée par l'IA explose, pénurie de lasers et de chaînes d'approvisionnement photoniques prévue pour durer plusieurs années

Le 19 août, Serenity a déclaré qu'avec l'accélération de l'infrastructure de l'IA, la chaîne d'approvisionnement de la communication optique fait face à un déséquilibre grave entre l'offre et la demande. La demande pour des composants clés tels que les lasers, TIA et DSP continue de dépasser la capacité d'approvisionnement, et l'industrie photonique pourrait entrer dans un super cycle similaire à celui de l'industrie du stockage. Récemment, les performances des entreprises de communication optique telles que LITE, MTSI et AAOI montrent que la demande de modules optiques, stimulée par l'IA, augmente rapidement, entraînant une tension évidente dans la chaîne d'approvisionnement. Lors de la réunion des investisseurs d'Elazr, le directeur général de l'entreprise a déclaré que l'approvisionnement optique reste largement en retard par rapport à la demande du marché, et la pénurie dans la chaîne d'approvisionnement de la communication optique alimentée par l'IA devrait se poursuivre pendant plusieurs années. Actuellement, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement est en rupture de stock, et la capacité d'approvisionnement ne peut pas répondre à la demande du marché. La pénurie ne concerne pas seulement les puces laser, mais touche également plusieurs segments de l'infrastructure de l'IA, y compris les PCB, les substrats et l'emballage. Serenity estime que la visibilité de la demande dans l'industrie de l'IA s'étend sur plusieurs années à venir, tandis que la chaîne d'approvisionnement continue d'être limitée par des goulets d'étranglement de capacité. L'industrie photonique pourrait reproduire le super cycle précédent de l'industrie du stockage et se prolonger jusqu'en 2027, voire plus longtemps.

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