Analyste de Citrini : Réduction du nombre de couches HBM de Rubin Ultra pourrait élargir la demande totale

L'analyste de Citrini, Jukan, a déclaré que les spécifications HBM du Rubin Ultra de NVIDIA pourraient être réduites de 12 couches HBM4E à 8 couches. Les clients avaient demandé un produit à 4 couches, mais cela a été refusé par les fabricants de mémoire, et la réduction pourrait s'arrêter à 8 couches. Cette réduction est principalement due à des pressions sur le rendement et les coûts, le coût de la mémoire utilisant 12 couches HBM4E représentant environ 70 % du coût total des matériaux du Rubin Ultra.

L'optimisation des logiciels, tels que la quantification des modèles, la séparation des tâches MLA et de calcul, transfère le cache KV et l'état des modèles à faible fréquence vers LPDDR, CXL et NAND, tandis que HBM conserve principalement l'ensemble de travail requis pour les calculs actuels. L'importance accordée par les clients à la bande passante HBM commence à dépasser celle de la capacité.

La réduction du nombre de couches empêche d'améliorer le rendement d'emballage, d'augmenter le volume des expéditions HBM et des accélérateurs AI, ce qui pourrait élargir la demande totale de HBM ; des exigences de bande passante plus élevées réduiront également la proportion de puces classées par vitesse de passage dans les wafers, consommant davantage la capacité de production de wafers DRAM. À long terme, HBM sera finalement remplacé par de nouvelles architectures, et les deux prochaines années seront une phase clé pour les fabricants de mémoire dans leur expansion vers le domaine logique.

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