大摩上调美国数据中心电力缺口至38GW，关注英伟达和博通
By: www.zhitongcaijing.com|2026/10/26 15:40:53
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设为Google首选来源摩根士丹利将2026年至2028年美国数据中心净电力缺口预期从33GW上调至38GW，指出电力供应受限情况下，ASIC芯片可能面临市场份额流失。英伟达股价一度涨超3%，市值升至5.23万亿美元。大摩仍最看好英伟达和博通，理由包括保守的业绩指引、芯片出货可见度及市场扩张。市场正试图将2027年1.5万亿美元、2028年1.6万亿美元的数据中心资本开支预期与实际电力供应能力相匹配，若数据中心建设暂停或放缓，存储、光模块等下游组件可能受到更大冲击。
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