Ethereum enregistre le plus grand retrait d'échange en quatre mois alors que les pertes des ETF d'octobre dépassent 1 milliard de dollars

Environ 169 770 ETH ont quitté les échanges centralisés en net en une journée, a rapporté Santiment le 23 octobre, le plus grand retrait quotidien depuis plus de quatre mois et d'une valeur d'environ 407 millions de dollars au prix de référence de 2 400 $.

Le dernier épisode plus important a eu lieu le 5 juin, lorsque près de 223 800 ETH ont quitté les échanges près de ce que Santiment appelle une opportunité d'achat locale.

Cette lecture de l'offre arrive alors que les ETF Ethereum au comptant américains affichent plus de 1 milliard de dollars de retraits nets jusqu'au 22 octobre, et 27 % des principales altcoins ont surpassé Bitcoin sur sept jours.

Les soldes des échanges sont un indicateur des pièces immédiatement disponibles à la vente sur les plateformes centralisées, et un grand retrait net peut réduire cet inventaire.

La lecture du 5 juin était environ 32 % plus importante que celle d'octobre, et un précédent unique donne une hypothèse à la place d'une règle de trading. Les pièces qui quittent les échanges peuvent aller à la garde personnelle, au staking ou à la garde institutionnelle, et les données laissent leurs propriétaires et leurs motivations non identifiés.

La demande d'ETF Ethereum évolue dans l'autre sens

Les données quotidiennes de Farside Investors montrent que les ETF Ethereum au comptant américains ont enregistré plus de 1 milliard de dollars de sorties nettes du 1er octobre au 22 octobre, avec 14 des 16 sessions en négatif. Le tableau a montré un afflux préliminaire de 4 millions de dollars pour le 23 octobre, avec un chiffre d'un fonds encore indisponible.

Le 13 octobre, à 25 millions de dollars, et le 21 octobre, à 15 millions de dollars, étaient les exceptions, et l'afflux du 21 octobre a cédé la place à un retrait de 111 millions de dollars le lendemain.

Santiment suit les pièces se déplaçant entre les adresses d'échange surveillées et d'autres destinations, et Farside suit l'argent net entrant et sortant des fonds réglementés, avec des unités et des délais différents.

Longs de baleines et élargissement de la largeur des altcoins

Le tracker d'Alpha Finance du 23 octobre révèle que 60 % des principales altcoins éligibles surperforment Bitcoin sur 90 jours et 27 % sur sept jours. L'indice appelle la saison des altcoins à 75 % ou plus sur 90 jours, et 60 % se situe en dessous de cette ligne.

Un rebond spécifique à l'ETH peut coexister avec une faiblesse parmi les jetons plus petits. La lecture ETH/BTC et la lecture de la largeur sur sept jours distingueraient cela d'une rotation large des altcoins.

Dans un post du 17 octobre, le trader 0xsweep a déclaré que les baleines "construisaient des longs ETH comme s'il n'y avait pas de lendemain".

Le contexte est un marché prudent axé sur la technologie. Le Nasdaq Composite a chuté de 2,6 % à 26 009 le 22 octobre, sa plus forte baisse depuis juin, en raison des inquiétudes concernant les dépenses en IA, tandis que le Dow était à peu près stable et que le Russell 2000 a légèrement augmenté.

La Fed a relevé sa fourchette cible à 3,75 % à 4 % en septembre et se réunit les 27 et 28 octobre. Les rendements des bons du Trésor ont chuté fortement le 22 octobre alors que les investisseurs cherchaient la sécurité, donc le même marché porte des inquiétudes inflationnistes et des achats de sécurité.

Les niveaux surveillés par Santiment

Santiment considère 2 400 $ comme le prix de référence, 2 500 $ comme le niveau qui renforcerait le cas de rebond, et environ 2 330 $ comme le niveau qui l'affaiblirait, tous des références techniques conditionnelles. À partir de 2 400 $, 2 500 $ est 4,2 % plus élevé et 2 330 $ est 2,9 % plus bas.

Si l'ETH reste au-dessus de 2 500 $ pendant que les retraits se poursuivent, que les flux d'ETF deviennent positifs pendant plusieurs sessions et que la largeur des altcoins sur sept jours remonte vers 50 %, le signal d'offre aurait une demande derrière lui.

Si l'ETH tombe en dessous de 2 330 $ alors que les rachats se poursuivent et que la largeur sur sept jours descend vers 25 %, le retrait ressemble à un événement d'offre isolé qui n'a pas réussi à arrêter le déclin. Un repositionnement de la Fed hawkish ou un autre pic énergétique élargirait ce chemin.

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