Evernorth запозичує ідеї з гри Майкла Сейлора з Bitcoin з новим планом фінансування XRP на 80 мільйонів доларів

Evernorth Holdings може залучити приблизно 80 мільйонів доларів через нову угоду з капітального фінансування з Cantor Fitzgerald для розширення свого трежері XRP.

Компанія, підтримувана Ripple, уклала угоду про купівлю акцій з CF Principal Investments, афілійованою компанією Cantor Fitzgerald, 23 жовтня, що дозволяє їй продавати до 5,22 мільйона нових акцій класу A протягом приблизно 14 місяців.

Супутній проспект SEC оцінює, що угода може принести 80,7 мільйона доларів у валових надходженнях, або приблизно 78,3 мільйона доларів після зборів та витрат, виходячи з ціни закриття акцій Evernorth 22 жовтня у 15,46 долара.

Evernorth має намір виділити значну частину надходжень на придбання додаткового XRP, використовуючи залишок капіталу для робочого капіталу, корпоративних витрат та діяльності в екосистемі XRP.

Згідно з угодою, компанія, акції якої котируються на Nasdaq, може вказати Cantor купувати акції періодично за 97% від їх обсягової середньозваженої ціни торгівлі. Угода дозволяє Evernorth отримувати капітал частинами, а керівництво вирішує, коли випускати акції, виходячи з ринкових умов та потреб у фінансуванні.

Однак покупки підлягають обмеженням, включаючи загальний ліміт у 20% від обсягу торгівлі протягом відповідного періоду покупки та поріг володіння у 4,99% для Cantor. Evernorth також повинна сплатити початковий комісійний внесок приблизно у 522 000 доларів, який може зрости до 1 мільйона доларів за певних умов.

Фінансування ще не розпочалося, оскільки компанія спочатку повинна забезпечити ефективність SEC для свого реєстраційного заяви про перепродаж та виконати інші контрактні вимоги.

Отже, остаточна сума, що буде залучена, залежатиме від ціни акцій Evernorth, ліквідності торгівлі та обсягу акцій, які вона врешті-решт випустить.

Раніше подання Evernorth відкрило ще один потенційний шлях фінансування на 132 мільйони доларів

Остання угода базується на іншому поданні до SEC, в якому Evernorth зареєструвала потенційний випуск майже 11,5 мільйона акцій класу A шляхом реалізації невикористаних публічних варрантів.

Ці варранти, видані спеціальною компанією з придбання, що стоїть за публічним лістингом Evernorth, дозволяють власникам купувати акції за 11,50 доларів за штуку.

Якщо їх реалізувати повністю за готівку, вони можуть принести приблизно 132,2 мільйона доларів для Evernorth, забезпечуючи ще одне потенційне джерело капіталу, окрім угоди з Cantor Fitzgerald.

На відміну від останньої угоди з продажу акцій, надходження від варрантів залежать від добровільного виконання інвесторами своїх існуючих прав. Evernorth заявила, що використовуватиме будь-які отримані кошти для загальних корпоративних цілей, зберігаючи за керівництвом право на їх використання.

Обидва подання ілюструють фінансові можливості, які Evernorth розвиває після свого дебюту на публічному ринку в жовтні. Обидві угоди можуть розширити її капітальну базу, хоча випуск додаткових акцій також розмиває власність існуючих акціонерів.

Evernorth заявила, що загалом має намір залучити додатковий капітал, коли її акції торгуються за премією до чистої вартості активів її XRP-активів, створюючи можливості для придбання більше токенів, прагнучи збільшити основну вартість активу, що належить кожній акції.

Цей підхід слідує моделі, започаткованій стратегією Майкла Сейлора, який неодноразово продавав акції MSTR інвесторам і використовував отримані кошти для розширення своїх Bitcoin-активів.

Стратегія використовувала пропозиції акцій, щоб перетворити попит інвесторів на свої акції в додаткові покупки Bitcoin, створюючи фінансову модель, яку інші компанії цифрових активів намагалися відтворити.

Evernorth переслідує порівняльну стратегію з XRP, використовуючи своє публічне лістинг для створення доступу до капіталу, виходячи за межі свого початкового збору коштів. Її очікувана угода з Cantor та невикористані варранти можуть фінансувати подальші покупки, при цьому масштаб цих придбань врешті-решт визначатиметься тим, скільки капіталу акцій вона зможе залучити.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.