Fabricantes de PCB da Coreia do Sul apresentam resultados robustos no Q2, servidores de IA e SOCAMM como motores de crescimento

No dia 8 de agosto, o analista da Citrini, Jukan, afirmou que os fabricantes de PCB/substratos de embalagem da Coreia do Sul tiveram um desempenho forte no Q2, com expectativas de lucro melhoradas para o Q3. A Daedeok Electronics reportou uma receita de 4,01 trilhões de won no Q2, um aumento de 63% em relação ao ano anterior; o lucro operacional foi de 703 bilhões de won, um aumento impressionante de 3599%. A Simmtech, no mesmo período, teve uma receita de 5,146 trilhões de won, um crescimento de 51% em relação ao ano anterior; o lucro operacional foi de 629 bilhões de won, um aumento de 1035%. A TLB reportou uma receita de 882 bilhões de won, um crescimento de 38%; o lucro operacional foi de 128 bilhões de won, um aumento de 86%. Jukan destacou que a Daedeok Electronics possui vantagens centrais em substratos de embalagem de semicondutores FC-BGA e FC-CSP, bem como em PCBs multicamadas (MLB) necessários para centros de dados de IA; a Simmtech foca em substratos de embalagem e PCBs de módulos de armazenamento; a TLB fornece principalmente produtos de PCB relacionados a servidores DDR5 e SSDs empresariais. Com a TSMC e outros líderes do setor priorizando a alocação de capacidade para substratos ABF de alto valor, alguns pedidos de substratos BT podem ser transferidos para fabricantes da Coreia do Sul, trazendo novas oportunidades de crescimento para a Daedeok Electronics e a Simmtech. Além disso, o SOCAMM está se tornando uma nova variável de crescimento, com o próximo lançamento da plataforma de IA da NVIDIA, a GPU Vera Rubin e a CPU Vera, espera-se que a demanda por PCBs SOCAMM aumente, beneficiando os fornecedores Simmtech e TLB, impulsionando ainda mais o crescimento da cadeia de suprimentos de infraestrutura de IA.

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