Rakuten Group ha raccolto un record di 2,5 miliardi di dollari nel mercato obbligazionario

La società giapponese Rakuten Group Inc. ha fissato il prezzo finale per l'emissione di obbligazioni in valuta nazionale per un importo di circa 2,5 miliardi di dollari (400 miliardi di yen), il che rappresenta la più grande emissione di titoli di debito in yen nella storia dell'azienda. Le obbligazioni, con una scadenza di 5,5 anni, hanno ricevuto un tasso cedolare del 4,37% annuo con uno spread di 200 punti base rispetto ai titoli di stato giapponesi a 10 anni. La maggior parte dell'emissione, circa 2,25 miliardi di dollari (360 miliardi di yen), è stata acquistata da investitori al dettaglio, mentre i partecipanti istituzionali hanno acquisito titoli per un importo di circa 250 milioni di dollari (40 miliardi di yen). Dall'inizio del 2026, le aziende giapponesi hanno venduto obbligazioni a investitori privati per un importo di circa 20,2 miliardi di dollari (circa 3,2 trilioni di yen), il 15% in più rispetto ai record dell'anno scorso. La forte domanda delle famiglie potrebbe aiutare a risolvere il problema del mercato del debito aziendale giapponese. Nel periodo da aprile a giugno, Rakuten ha registrato un utile netto trimestrale per la prima volta in sei anni, nonostante il segmento delle telecomunicazioni in perdita. Per coprire i pagamenti del debito, l'azienda prevede di combinare l'emissione di obbligazioni sia a livello nazionale che all'estero con la monetizzazione degli attivi.

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