از تحقیق Kimchi شروع کنید، ارزش و مرزهای Bubblemaps و BMT را درک کنید

از تحقیق Kimchi تا راه‌اندازی Upbit، عملکرد Bubblemaps تنها به نمودارهای حبابی محدود نمی‌شود.

نویسنده: نیکی، Foresight News

در جامعه شایعاتی مبنی بر اینکه معامله‌گر مشهور Kimchi حدود ۴۰ میلیون دلار در ارز TRUMP به دست آورده است، وجود دارد و این شخصیت اخیراً توجه و جنجال زیادی را به خود جلب کرده است.

اخیراً، پلتفرم داده‌های زنجیره‌ای Bubblemaps از کیف پول‌های ایردراپ Kimchi و توکن‌های KIMCHI اولیه شروع به پیگیری یک گروه از کیف پول‌های مرتبط کرده است که شامل آدرس‌هایی است که قبلاً شناسایی نشده بودند و به این ترتیب سودهای مرتبط با TRUMP را حدود ۶ میلیون دلار تخمین زده است که به‌مراتب کمتر از ارقام شایعه شده است.

تیم Bubblemaps همچنین توضیح داده است که این تحقیق تنها شامل برخی از آدرس‌های مرتبط است و احتمال وجود سودهای دیگر در کیف پول‌های دیگر را رد نمی‌کند، اما معتقد است که اگر واقعاً سودهای کلانی وجود داشته باشد، طرف مربوطه احتمالاً به‌طور فعال آن را افشا خواهد کرد. این تحقیق از طریق جریان‌های مالی و خوشه‌بندی رفتارها، دارایی‌های واقعی و سودها را بازسازی کرده است و نه بر اساس شایعات.

یک پلتفرم داده‌های زنجیره‌ای، شواهد کلیدی از شخصیت جنجالی را استخراج کرده است، Bubblemaps در واقع چه نوع پلتفرمی است؟ و چه تفاوتی با رهبر صنعت Arkham دارد؟

Bubblemaps چیست؟

Bubblemaps یک پلتفرم تجزیه و تحلیل و بصری‌سازی داده‌های زنجیره‌ای است که محصول اصلی آن توزیع دارایی‌های توکن و ارتباط کیف پول‌ها را به صورت «نمودار حبابی» ترسیم می‌کند. اندازه حباب نمایانگر نسبت دارایی‌ها است، خطوط ارتباطی نمایانگر انتقال‌های تاریخی هستند و رنگ‌ها و خوشه‌ها کیف پول‌هایی را که احتمالاً متعلق به یک نهاد واحد هستند، مشخص می‌کنند.

کاربران با وارد کردن آدرس قرارداد می‌توانند به سرعت ببینند که آیا عرضه متمرکز است، آیا خریدهای هم‌زمان وجود دارد و آیا خوشه‌های داخلی مشهودی وجود دارد.

این پروژه به سال ۲۰۲۱ برمی‌گردد و در ابتدا با برند Moonlight در زنجیره BNB توکن و ابزار بصری‌سازی را راه‌اندازی کرد و در ژوئن ۲۰۲۲ به‌طور رسمی به Bubblemaps تغییر نام داد و شرکت در منطقه پاریس فرانسه ثبت شد.

تیم این پروژه شامل سه علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال است. مدیرعامل نیکولاس وایمان در سال ۲۰۱۷ وارد این حوزه شد و پیش از آن یک تجمیع‌کننده داده به نام Cryptonavia را تأسیس کرده بود؛ CTO لئو پونز با او در Cryptonavia همکاری کرده و دارای زمینه‌ای در مهندسی نرم‌افزار و هوش مصنوعی است؛ COO آرنو دروز مسئول عملیات است. هر سه نفر از دانشگاه‌های معتبر فرانسه مانند CentraleSupélec فارغ‌التحصیل شده‌اند.

طبق اطلاعات عمومی، Bubblemaps در سپتامبر ۲۰۲۳ حدود ۳۲۰ میلیون دلار در دور سرمایه‌گذاری اولیه جذب کرده است که توسط INCE Capital رهبری شده و Stake Capital، Momentum 6، LBank Labs و دیگران نیز در آن مشارکت داشته‌اند. سرمایه‌گذاران فرشته شامل CTO پیشین Ledger هستند. اندازه تیم از چند نفر در مراحل اولیه به حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر گسترش یافته است و درآمد اصلی آن از ادغام iframe B2B و خدمات تحقیق سفارشی به دست می‌آید و نه صرفاً از طریق توکن.

در سطح محصول، Bubblemaps به‌طور مداوم ابزارهایی مانند Magic Nodes، Time Travel، Bundle Checker، Bubblemaps Score و Intel Desk را بر اساس پشتیبانی چند زنجیره‌ای راه‌اندازی کرده است. این ابزارها در پلتفرم‌هایی مانند Pump.fun، DEXScreener، Etherscan و OpenSea ادغام شده‌اند و به ورودی‌های رایج برای انجام تحقیقات قبل از معامله تبدیل شده‌اند.

در ماتریس محصولات، Intel Desk نزدیک‌ترین بخش به تعامل Bubblemaps با جامعه است. این یک پلتفرم تحقیقاتی مبتنی بر جامعه است که به‌عنوان ویکی‌پدیای حوزه تحقیقات ارزهای دیجیتال عمل می‌کند و کارهای تحقیقاتی زنجیره‌ای که در توییتر ارزهای دیجیتال پراکنده شده‌اند را ساختارمند و پایدار می‌کند و با BMT (توکن پلتفرم) پیوند می‌خورد تا یک حلقه تشویقی ایجاد کند.

توکن BMT در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۵ راه‌اندازی می‌شود و مجموع عرضه آن ۱ میلیارد توکن است، که در حال حاضر حدود ۷.۵۶۰ میلیون توکن در گردش است و در همان ماه در صرافی‌های Binance، Bitget، Bithumb و غیره راه‌اندازی می‌شود. در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۲۳، جفت‌های معاملاتی BTC و USDT در Upbit راه‌اندازی شدند و سپس در تاریخ ۲۴ اکتبر جفت معاملاتی به وون کره جنوبی اضافه شد.

نحوه عملکرد آن به این صورت است که وقتی حمله هکری، معاملات داخلی، انتشار مشکوک توکن یا رویدادهای Rug اتفاق می‌افتد، پلتفرم یک صفحه پرونده ایجاد می‌کند و کشفیات تحلیلگران زنجیره‌ای را در X جمع‌آوری می‌کند و یک خط زمانی، رتبه‌بندی مشارکت‌کنندگان و تجمیع شواهد را تشکیل می‌دهد.

دارندگان BMT می‌توانند توکن‌های خود را به استخر رأی‌گیری واریز کنند و سپس به پرونده‌های مورد علاقه خود اختصاص دهند. تعداد BMT اختصاص داده شده اولویت و ضریب آن پرونده را تعیین می‌کند. پرونده‌هایی که حدود ۸۰٪ رأی را به دست می‌آورند، می‌توانند حدود ۸ برابر ضریب دریافت کنند، در حالی که ۲۰٪ به حدود ۲ برابر و حمایت کم به نزدیک ۱ برابر می‌رسد. پرونده‌هایی که ضریب بالاتری دارند، امتیاز و نمایش بیشتری برای مشارکت‌کنندگان به ارمغان می‌آورند و تیم نیز منابع تحقیقاتی را به‌طور اولویت‌دار اختصاص می‌دهد. در حال حاضر حدود ۵۵۲ میلیون توکن BMT قفل شده است که ارزش آن حدود ۱۴۶ هزار دلار است.

برای ارسال پرونده‌های جدید، حداقل باید ۱۰۰ توکن BMT اختصاص داده شود تا از اسپم جلوگیری شود. برداشت سریع دارای هزینه موقتی است که در روز اول حدود ۲۰٪ است و پس از چند روز به نزدیک ۰ کاهش می‌یابد تا مشارکت طولانی‌مدت را تشویق کند.

جوایز به سه سطح تقسیم می‌شوند: پیشنهاددهنده پس از انتخاب پرونده، جوایز BMT دریافت می‌کند، رأی‌دهندگان بینش‌های تحقیقاتی زودتر دریافت می‌کنند و مشارکت‌کنندگان پس از پیوند دادن پست‌های X به پرونده، بر اساس کیفیت و دسترسی امتیاز می‌گیرند و در پایان هر فصل بر اساس جدول رده‌بندی BMT توزیع می‌شود.

در پلتفرم پرونده‌های مختلفی به‌طور مداوم به‌روزرسانی می‌شوند، که اخیراً پرونده‌های قابل مشاهده شامل تحقیق Rug در مورد اکوسیستم Meme با موضوع GP و RuneScape، تحلیل توکن Meme مرتبط با Hunter Biden در زنجیره Base، و رویداد تولید غیرعادی حدود ۴ میلیارد توکن Harmony ONE و همچنین تحقیقات مربوط به KOL و خوشه‌های داخلی مرتبط با توکن‌های RIVER و AAVE است. این پرونده‌ها تعداد BMT اختصاص داده شده، ضریب، وضعیت و برچسب‌ها را نشان می‌دهند و جامعه می‌تواند به‌طور زنده جریان منابع تحقیقاتی را مشاهده کند.

این بدان معناست که تعامل Bubblemaps با جامعه محدود به تحقیقاتی مانند Kimchi که توسط تیم هدایت می‌شود، نیست. دارندگان توکن می‌توانند از طریق رأی‌گیری تعیین کنند که چه چیزی باید در اولویت قرار گیرد و سپس از طریق امتیازها و جوایز فصلی در آن شرکت کنند. بنابراین Intel Desk تنها یک ابزار تحلیلی نیست، بلکه ترکیبی از حاکمیت جامعه و تشویق تحقیقاتی است و یکی از کارکردهای اصلی BMT در حال حاضر است.

آیا می‌تواند موقعیت رهبری Arkham را به چالش بکشد؟

در تاریخ ۲۴ اکتبر، جفت معاملاتی BMT در وون کره جنوبی در Upbit راه‌اندازی شد. طبق داده‌های Bitget، در آن روز BMT بیش از ۱۳۰٪ افزایش یافت و به ۰.۰۵۲ دلار رسید.

با این حال، این روند ادامه نیافت. در حال حاضر BMT با قیمت ۰.۰۲۶ دلار معامله می‌شود که تقریباً نیمی از اوج روزانه آن کاهش یافته است. طبق داده‌های CoinMarketCap، ارزش بازار BMT در حال حاضر حدود ۱۹.۹ میلیون دلار است و حداکثر عرضه آن ۱ میلیارد توکن است و در رتبه ۶۷۸ ارزش بازار قرار دارد و در صرافی‌های پیشرو مانند Binance، Bitget، Upbit و Bithumb راه‌اندازی شده است.

با افزایش داغی بازار BMT در اخیر، برخی نظرات BMT را در کنار توکن Arkham (ARKM) مورد بحث قرار داده‌اند، زیرا هر دو در حوزه اطلاعات زنجیره‌ای قرار دارند و ARKM در سال ۲۰۲۴ شاهد یک روند قابل توجه بوده است. طبق داده‌های Bitget، ARKM از اوایل فوریه تا اوایل مارس ۲۰۲۴ از ۰.۵ دلار به ۳.۹۹۷ دلار افزایش یافت و در یک ماه حداکثر افزایش نزدیک به ۷۰۰٪ را تجربه کرد.

اما این دو از نظر موقعیت متفاوت هستند. هسته Bubblemaps بصری‌سازی توزیع دارایی‌ها و خوشه‌های کیف پول است، منحنی یادگیری آن پایین است، برای سرمایه‌گذاران خرد دوستانه است، و ویژگی‌های پایه رایگان است و بیشتر برای انجام تحقیقات Meme و حسابرسی سریع عرضه مناسب است. هسته Arkham به شناسایی نهادها مربوط می‌شود و آدرس‌ها را به افراد واقعی، صندوق‌ها یا صرافی‌ها نسبت می‌دهد و با ردیابی جریان‌های مالی و بازار پاداش Intel Exchange، بیشتر به تحقیقات حرفه‌ای و استفاده‌های سازمانی متمایل است.

مدل تجاری نیز متفاوت است. Bubblemaps از مدل قفل‌کردن توکن برای دسترسی به ویژگی‌های پیشرفته استفاده می‌کند و درآمد اصلی آن از ادغام B2B و خدمات تحقیق به دست می‌آید؛ در حالی که پلتفرم اصلی Arkham دارای لایه رایگان است، اما برای ردیابی‌های سطح شرکتی، امتیازدهی ریسک و مدیریت پرونده هزینه‌های سفارشی دریافت می‌کند و API بر اساس مصرف هزینه‌گذاری می‌شود و Intel Exchange به‌عنوان واسطه تجاری ARKM عمل کرده و کارمزد می‌گیرد. هر دو معمولاً به‌طور همزمان استفاده می‌شوند: Bubblemaps ساختار و خوشه‌ها را بررسی می‌کند و Arkham به شناسایی آدرس‌ها می‌پردازد.

منطق ارائه شده توسط وبلاگ‌نویس انگلیسی Domba.Eth این است که با شروع Arkham به دریافت هزینه برای برخی از ویژگی‌های تحلیلی، Bubblemaps پتانسیل تبدیل شدن به یک گزینه جایگزین برای کاربران جستجوی تحلیل زنجیره‌ای رایگان را دارد. اگر تعداد بیشتری از کاربران به سمت ابزارهای رایگان بروند، BMT ممکن است توجه بیشتری را جلب کند.

اگرچه این منطق معتبر است، اما نیاز به توجه به محرک‌های واقعی افزایش ARKM در آن سال دارد. طبق اطلاعات عمومی، روند ARKM در سال ۲۰۲۴ علاوه بر عوامل بازار، عمدتاً ناشی از سه نکته بود: ارتباط قوی با روایت AI، شامل افزایش OpenAI Sora در کنار WLD و غیره؛ انتظارات گسترش کسب‌وکار ناشی از برنامه راه‌اندازی یک صرافی مشتقات ارزهای دیجیتال برای خرده‌فروشی؛ و ردیابی مداوم فروش دولت آلمان، Mt. Gox، کیف پول‌های مشهور و غیره که منجر به افزایش برند شده است.

در عین حال، ترکیب سرمایه‌گذاری آن شامل افراد مشهور و نهادهای برتر مانند سم آلتمن، پیتر تیل، تیم درپر، Coinbase Ventures و Binance Labs (اکنون YZi Labs) است که اعتبار بیشتری به روایت می‌دهد.

در مقایسه، مزیت فعلی Bubblemaps در کاربردی بودن محصول، دامنه ادغام وسیع و نمایش کافی در جامعه است و همچنین تحقیقاتی مانند Kimchi می‌تواند به‌طور مداوم سر و صدا ایجاد کند. اما طبق اطلاعات عمومی، در حال حاضر هیچ سرمایه‌گذاری عمومی از افراد مشهور یا نهادهای برتر مانند سم آلتمن، پیتر تیل و Binance Labs در Bubblemaps وجود ندارد. Bubblemaps همچنین از ترکیب روایت AI و انتظارات گسترش کسب‌وکار Arkham در آن سال بی‌بهره است.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.