Bốn bước đầu tư: Làm thế nào để AI giúp bạn tìm ra tài sản chất lượng bị đánh giá thấp?

Tác giả: jiayi

Một trong những điều khó khăn trong đầu tư là kiềm chế khi thị trường đang nóng, và khi thị trường kém, vẫn có tiền và khả năng phán đoán để tự tin mua vào.

Câu nói của Buffett "Hãy sợ hãi khi người khác tham lam, và tham lam khi người khác sợ hãi" thực sự có nghĩa là chờ đợi đến khi có "các mã chứng khoán có rủi ro" và sau đó ra tay, để tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận trở nên hợp lý đến một mức độ nhất định, cộng với thời gian như một bộ khuếch đại để đạt được kết quả lớn.

Khi áp dụng vào bản thân, vấn đề xuất hiện:

Hiện tại có phải là hoảng loạn không? Tài sản giảm giá là bị đánh giá thấp hay thực sự có vấn đề? Nếu mua vào, tôi có thể chịu đựng mức giảm bao nhiêu, và phải chờ bao lâu?

Gần đây, tôi đã xem một video sử dụng AI để theo dõi tâm lý thị trường, tôi nghĩ rằng hướng đi này rất đáng để thực hiện: biến việc tìm kiếm "các mã chứng khoán có rủi ro" thành một quy trình hoạt động lâu dài.

Hàng ngày, để AI sắp xếp dữ liệu, theo dõi sự thay đổi, và khi có cơ hội đáng nghiên cứu xuất hiện, thì tập trung vào đó.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những người có nghề nghiệp chính và cũng muốn tham gia vào đầu tư Crypto và thị trường chứng khoán Mỹ.

Bước đầu tiên: Hãy cho AI biết bạn thực sự muốn mua gì.

Nếu mỗi ngày chỉ hỏi "Hôm nay có gì đáng mua", bạn có thể nhận được một danh sách theo dõi xu hướng.

Tôi thích xây dựng một hồ quan sát mà tôi có thể hiểu được trước.

Ví dụ, trong Crypto, tôi sẽ chú ý: Có nhu cầu thực sự không, có đạt được PMF không, doanh thu có phải dựa vào trợ cấp không, đội ngũ có phụ thuộc vào việc bán token để sinh tồn không, và các chủ sở hữu token có thể thực sự hưởng lợi không, còn có gì là chất xúc tác trong tương lai.

Còn trong thị trường chứng khoán Mỹ, tôi sẽ xem: sức cạnh tranh của doanh nghiệp, dòng tiền, nợ nần, định giá, và liệu kỳ vọng tăng trưởng đã được giá cả phản ánh đầy đủ chưa.

Hãy nghĩ rõ ràng trước: Tài sản nào là tôi sẵn sàng nghiên cứu và mua vào với giá hợp lý?

Chỉ khi có tài sản muốn mua, tôi mới biết nên xem gì khi giá giảm.

Bước thứ hai: Để AI theo dõi xem thị trường có bắt đầu "giảm giá" không.

Bước này không cần phải để AI phát minh ra một công thức phức tạp ngay từ đầu.

Thị trường chứng khoán Mỹ có thể tham khảo CNN Fear & Greed; Crypto có thể tham khảo chỉ số sợ hãi và tham lam của Alternative.me hoặc CMC, kết hợp với mức giảm, khối lượng giao dịch và dữ liệu vốn của hồ quan sát.

Các chỉ số này có tiêu chí khác nhau, điểm số không thể trộn lẫn trực tiếp. Chúng có thể cung cấp manh mối về tâm lý thị trường, nhưng để đánh giá một tài sản đơn lẻ cần nhiều thông tin hơn.

Tôi hy vọng AI sẽ cho tôi biết:

• Đây là sự giảm giá của toàn bộ thị trường, hay chỉ của một lĩnh vực, một tài sản nào đó?

• Sự giảm giá này tương ứng với sự kiện nào đã được xác nhận? Những giải thích nào chỉ là suy đoán?

• Áp lực hiện tại so với lịch sử, có phải là biến động bình thường hay khá bất thường?

Nếu tự mình làm điểm số, hãy kiểm tra bằng dữ liệu lịch sử trước, rồi thiết lập quy tắc cố định. Không thể vì "dưới 20 điểm quá khó chờ" mà tùy tiện điều chỉnh đường mua vào lên 40 điểm.

Bước thứ ba: Khi có hoảng loạn, hãy kiểm tra xem giá trị mã chứng khoán có đáng để nắm giữ không.

Đây là bước tôi cho là quan trọng nhất.

Hoảng loạn có nghĩa là có người đang vội vàng bán, nhưng tiếp theo cần đánh giá: Tại sao họ bán? Logic đầu tư ban đầu còn không?

Đối với mỗi ứng viên, tôi sẽ yêu cầu AI đưa ra lý do mua vào và lý do phản đối mạnh nhất, sau đó trả lời bốn câu hỏi:

Upside: Nếu đúng, có bao nhiêu không gian tăng giá?

Downside: Nếu sai, có thể lỗ bao nhiêu?

Time: Logic có thể được thực hiện cần chờ bao lâu?

Volatility: Trong quá trình chờ đợi, tôi cần chịu đựng biến động lớn bao nhiêu?

Đặc biệt trong Crypto, dự án có doanh thu không có nghĩa là Token có lợi nhuận; giá giảm nhiều so với đỉnh cao không có nghĩa là rẻ.

Chỉ khi xem xét chất lượng, giá cả và rủi ro cùng nhau, mới có cơ hội đánh giá xem đây có phải là "các mã chứng khoán có rủi ro" mà mình đang tìm kiếm hay không.

Bước thứ tư: Thiết lập nó thành một nhiệm vụ thực sự hoạt động.

Chọn một công cụ hỗ trợ dữ liệu trực tuyến và nhiệm vụ định kỳ, thiết lập danh sách quan sát, quy tắc theo dõi và thời gian báo cáo.

Ví dụ, Crypto quét mỗi 12 giờ, thị trường chứng khoán Mỹ xem lại sau khi đóng cửa mỗi ngày giao dịch. Trong thời gian bình thường, gửi báo cáo ngắn gọn, khi có điều kiện đã được thiết lập, liệt kê các tài sản cần nghiên cứu kỹ.

Cần xác nhận nhiệm vụ đã được tạo thành công và chạy một báo cáo. Chỉ nói trong hộp chat "Nhắc tôi mỗi ngày" không có nghĩa là hệ thống đã hoạt động.

Quét mỗi 12 giờ cũng có nghĩa là chỉ có thể phát hiện bất thường trong thời gian quét, không thể coi là theo dõi thời gian thực.

Đoạn prompt dưới đây có thể được sử dụng làm điểm khởi đầu:

Hãy thiết lập một quy trình theo dõi cơ hội Crypto / thị trường chứng khoán Mỹ dựa trên sở thích đầu tư và danh sách quan sát của tôi. Trước tiên kiểm tra nguồn dữ liệu và độ phủ lịch sử, sau đó sử dụng các chỉ số tâm lý công khai, giá cả và khối lượng giao dịch để nhận diện áp lực bất thường. Phân tích thị trường, lĩnh vực và tài sản đơn lẻ, ghi rõ thời gian dữ liệu, nguồn gốc và các mục thiếu sót. Khi có sự giảm giá rõ ràng, kiểm tra xem đó là cú sốc ngắn hạn hay sự suy giảm cơ bản. Đối với tài sản ứng viên, liệt kê chất lượng, định giá, chất xúc tác, lý do phản đối mạnh nhất, cũng như không gian tăng giá, rủi ro giảm giá, thời gian chờ đợi và độ biến động. Không đưa ra mức giá mục tiêu và xác suất không có cơ sở. Điểm số hoảng loạn chỉ kích hoạt nghiên cứu thêm. Việc mua vào cũng cần phù hợp với tiêu chí tài sản và ngân sách rủi ro; các ngưỡng chưa được kiểm tra lịch sử chỉ để nhắc nhở quan sát. Nếu bạn hỗ trợ nhiệm vụ định kỳ, hãy tạo theo tần suất tôi chỉ định và xác nhận thời gian chạy tiếp theo; nếu không hỗ trợ, hãy nêu rõ. Báo cáo ưu tiên cho tôi biết: đã xảy ra thay đổi gì, tài sản nào đáng để xem xét thêm, và tình huống nào nên tiếp tục chờ.

Ý tưởng của tôi là, trước tiên thiết lập quy trình này, sau đó sử dụng kiểm tra lịch sử và hồ sơ hoạt động thực tế để đánh giá nó có hữu ích hay không. Công thức mà AI sắp xếp ra, vẫn cần trải qua bước này.

Trong đầu tư, có nhiều lúc không có cách thức phù hợp với bản thân.

Giá trị của AI là giảm chi phí nghiên cứu và theo dõi liên tục, giúp bản thân ít bị cảm xúc chi phối và ít bỏ lỡ những cơ hội đáng xem vì bận rộn.

Cuối cùng, điều tôi muốn kiếm được là mua vào tài sản tốt với giá hợp lý, sau đó là sự phục hồi giá trị và tiền từ sự phát triển lâu dài.

Hãy nghiên cứu nghiêm túc, đặt điều kiện cho giá cả, đặt giới hạn cho vị thế, và sau đó dành thời gian để sống cuộc sống của riêng mình.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.