Evernorth korzysta z planu Bitcoina Michaela Saylora z nowym planem finansowania XRP na 80 milionów dolarów

Evernorth Holdings może pozyskać około 80 milionów dolarów dzięki nowej umowie finansowania kapitałowego z Cantor Fitzgerald w celu rozszerzenia swojego skarbca XRP.

Firma wspierana przez Ripple zawarła umowę zakupu akcji z CF Principal Investments, afiliacją Cantor Fitzgerald, 23 października, co pozwala jej sprzedać do 5,22 miliona nowo wyemitowanych akcji zwykłych klasy A przez około 14 miesięcy.

Towarzyszący prospekt SEC szacuje, że umowa może wygenerować 80,7 miliona dolarów przychodu brutto, czyli około 78,3 miliona dolarów po odliczeniu opłat i wydatków, na podstawie ceny zamknięcia akcji Evernorth z 22 października wynoszącej 15,46 dolarów.

Evernorth zamierza przeznaczyć znaczną część przychodów na zakup dodatkowego XRP, a pozostały kapitał wykorzystać na kapitał obrotowy, wydatki korporacyjne oraz działania w ramach ekosystemu XRP.

Zgodnie z umową, spółka notowana na Nasdaq może zlecać Cantorowi okresowy zakup akcji po 97% ich ważonej średniej ceny rynkowej. Umowa pozwala Evernorth na dostęp do kapitału w ratach, przy czym zarząd decyduje, kiedy wyemitować akcje w zależności od warunków rynkowych i potrzeb finansowych.

Jednak zakupy podlegają ograniczeniom, w tym ogólnemu limitowi 20% wolumenu obrotu w danym okresie zakupu oraz progowi własności 4,99% dla Cantora. Evernorth musi również uiścić początkową opłatę za zobowiązanie w wysokości około 522 000 dolarów, która może wzrosnąć do 1 miliona dolarów w określonych warunkach.

Finansowanie jeszcze się nie rozpoczęło, ponieważ firma musi najpierw uzyskać skuteczność SEC dla swojego oświadczenia o rejestracji odsprzedaży i spełnić inne wymagania umowne.

W związku z tym ostateczna kwota pozyskana będzie zależała od ceny akcji Evernorth, płynności handlowej oraz wolumenu kapitału, który ostatecznie wyemituje.

Wcześniejsze zgłoszenie Evernorth otworzyło inną potencjalną drogę finansowania na 132 miliony dolarów

Najnowsza umowa opiera się na innym zgłoszeniu SEC, w którym Evernorth zarejestrował potencjalne wydanie prawie 11,5 miliona akcji klasy A poprzez wykonanie wybitnych publicznych warrantów.

Te warranty, wydane przez specjalną spółkę akcyjną stojącą za publicznym notowaniem Evernorth, pozwalają posiadaczom na zakup akcji po 11,50 dolarów każda.

Jeśli zostaną w pełni zrealizowane za gotówkę, mogą wygenerować około 132,2 miliona dolarów dla Evernorth, co stanowi dodatkowe potencjalne źródło kapitału poza umową z Cantor Fitzgerald.

W przeciwieństwie do najnowszej umowy sprzedaży akcji, przychody z warrantów zależą od dobrowolnego wykonania przez inwestorów ich istniejących praw. Evernorth powiedział, że wykorzysta wszelkie otrzymane pieniądze na ogólne cele korporacyjne, przy czym zarząd zachowuje swobodę w ich alokacji.

Obie zgłoszenia ilustrują opcje finansowania, które Evernorth rozwija po swoim debiucie na rynku publicznym w październiku. Obie umowy mogą rozszerzyć jego bazę kapitałową, chociaż emisja dodatkowych akcji również rozcieńczy własność istniejących akcjonariuszy.

Evernorth powiedział, że generalnie zamierza pozyskiwać dodatkowy kapitał, gdy jego akcje będą handlowane po cenie wyższej niż wartość netto jego aktywów XRP, tworząc możliwości zakupu większej liczby tokenów, jednocześnie dążąc do zwiększenia wartości aktywów podstawowych przypisanych do każdej akcji.

Podejście to nawiązuje do modelu wprowadzonego przez strategię Michaela Saylora, która wielokrotnie sprzedawała akcje MSTR inwestorom i wykorzystywała dochody do zwiększenia swoich zasobów Bitcoin.

Strategia ta wykorzystała oferty kapitałowe, aby przekształcić popyt inwestorów na swoje akcje w dodatkowe zakupy Bitcoin, tworząc model finansowania, który inne firmy zajmujące się skarbami aktywów cyfrowych próbowały powielić.

Evernorth realizuje porównywalną strategię z XRP, wykorzystując swoje notowanie publiczne do stworzenia dostępu do kapitału poza początkowym fundraisingiem. Jego oczekiwana umowa z Cantorem i wybitne warranty mogą sfinansować dalsze zakupy, przy czym skala tych nabyć ostatecznie zależy od tego, ile kapitału własnego może zabezpieczyć.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.