Le scorte di memoria di Samsung e SK Hynix scendono a meno di 10 giorni, il mercato della memoria potrebbe affrontare una domanda e offerta tese nel 2027

Il 7 settembre, Serenity ha dichiarato che le scorte di memoria di Samsung e SK Hynix sono scese a meno di 10 giorni di fornitura, con la possibilità di una grave carenza l'anno prossimo. KB Securities prevede che il mercato della memoria nel 2027 affronterà le condizioni di fornitura più tese della storia. KB Securities prevede inoltre che la quota dei costi di memoria nella spesa per infrastrutture AI aumenterà dal 40% di quest'anno al 57% dell'anno prossimo, con le previsioni di TrendForce che arrivano addirittura al 68%. Le azioni di memoria correlate sono scese di circa il 38% rispetto ai massimi degli ultimi tre mesi, con un rapporto prezzo/utili che è sceso a circa 3 volte in base alle previsioni di prestazioni dell'anno prossimo. Per quanto riguarda il NAND, i commenti di mercato di Phison indicano anch'essi una fornitura estremamente tesa nel 2027. L'impennata dei prezzi del NAND ha costretto alcuni produttori cinesi di moduli di memoria consumer a smaltire le scorte, offrendo a Phison l'opportunità di acquistare scorte a basso prezzo, dimostrando che un calo dei prezzi locali può coesistere con una carenza di fornitura complessiva. Serenity ritiene che, con la continua crescita della domanda di AI e l'aumento della quota dei costi di memoria, le azioni di memoria coreane e aziende come MU e SNDK negli Stati Uniti potrebbero beneficiare della tensione tra domanda e offerta e dell'aumento della spesa per infrastrutture nel 2027.

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