Cathie Wood voit un potentiel dans les puces de stockage, Bank of America met en garde contre le risque d'achat d'actifs

Le 19 octobre, Cathie Wood, fondatrice d'ARK Invest, a déclaré que les puces de stockage étaient entrées dans une zone d'achat, estimant que l'augmentation des prix de stockage et la baisse des ventes d'appareils électroniques avaient déjà partiellement été reflétées dans les prix des actions. Michael Hartnett, stratège en chef des investissements chez Bank of America Global Research, a souligné que la fin des signaux de vente sur le marché ne signifie pas que le moment d'acheter est arrivé, car deux conditions préalables pour revenir aux actifs à risque n'ont pas encore été remplies. L'augmentation des prix des puces de stockage est principalement due à l'impact de l'occupation de la capacité par les serveurs AI, les fabricants transférant davantage de capacité vers la mémoire à large bande (HBM) et la DDR5 pour serveurs, ce qui entraîne un resserrement de l'offre de stockage grand public. Les données de TrendForce montrent que les prix des contrats DRAM pour le premier et le deuxième trimestre 2026 devraient augmenter respectivement de 90 % à 95 % et de 58 % à 63 % par rapport au trimestre précédent, tandis que les prix des contrats NAND Flash devraient augmenter respectivement de 55 % à 60 % et de 70 % à 75 %. La flambée des coûts de stockage commence à impacter la chaîne d'approvisionnement de l'électronique grand public, les données d'IDC indiquant que le volume mondial des expéditions de smartphones devrait chuter de 22 % d'une année sur l'autre au troisième trimestre 2026, atteignant 255,3 millions d'unités. Les fabricants de stockage bénéficient de l'augmentation des prix, tandis que les marques de terminaux font face à des défis doubles avec la hausse des coûts et la pression sur les ventes. Il faudra surveiller si l'augmentation des prix des contrats DRAM/NAND continue de se réduire, si la baisse des expéditions de smartphones et de PC peut s'améliorer, si la part des coûts de stockage dans les matériaux des terminaux atteint un sommet, et si les fabricants de stockage redistribueront leur capacité vers des produits grand public.

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