Fabricantes de PCB da Coreia do Sul apresentam forte desempenho no Q2, servidores de IA e SOCAMM como motores de crescimento

Em 8 de agosto, o analista Jukan da Citrini afirmou que os fabricantes de PCB/placas de embalagem da Coreia do Sul apresentaram um desempenho forte no Q2, com expectativas de lucro melhoradas para o Q3. A Daeduck Electronics teve uma receita de 401 bilhões de won no Q2, um aumento de 63% em relação ao ano anterior; o lucro operacional foi de 70,3 bilhões de won, um aumento impressionante de 3599%. A Simmtech, no mesmo período, teve uma receita de 514,6 bilhões de won, um crescimento de 51%; o lucro operacional foi de 62,9 bilhões de won, um aumento de 1035%. A TLB registrou uma receita de 88,2 bilhões de won, um aumento de 38%; o lucro operacional foi de 12,8 bilhões de won, um crescimento de 86%. Jukan destacou que a Daeduck Electronics possui vantagens centrais em substratos de embalagem de semicondutores FC-BGA e FC-CSP, além de PCBs multicamadas (MLB) necessários para centros de dados de IA; a Simmtech foca em substratos de embalagem e PCBs de módulos de armazenamento; a TLB fornece principalmente produtos de PCB relacionados a servidores DDR5 e SSDs empresariais. Com a TSMC e outros líderes da indústria priorizando a alocação de capacidade para placas ABF de alto valor, alguns pedidos de placas BT podem ser transferidos para fabricantes da Coreia do Sul, trazendo novas oportunidades de crescimento para a Daeduck Electronics e a Simmtech. Além disso, o SOCAMM está se tornando uma nova variável de crescimento, com o próximo lançamento da plataforma de IA da NVIDIA, Vera Rubin GPU e Vera CPU, o que deve aumentar a demanda por PCBs SOCAMM, beneficiando fornecedores como Simmtech e TLB, impulsionando ainda mais o crescimento da cadeia de suprimentos de infraestrutura de IA.

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