Morgan Stanley eleva la brecha de energía en centros de datos de EE. UU. a 38 GW, enfocado en Nvidia y Broadcom

Morgan Stanley ha elevado su expectativa de la brecha neta de energía en los centros de datos de EE. UU. para 2026-2028 de 33 GW a 38 GW, señalando que, en un contexto de suministro eléctrico limitado, los chips ASIC podrían enfrentar una pérdida de cuota de mercado. Las acciones de Nvidia subieron más del 3% en un momento, llevando su capitalización de mercado a 5.23 billones de dólares. Morgan Stanley sigue siendo optimista sobre Nvidia y Broadcom, citando razones como guías de rendimiento conservadoras, visibilidad en el envío de chips y expansión del mercado. El mercado está tratando de alinear las expectativas de gasto de capital en centros de datos de 1.5 billones de dólares para 2027 y 1.6 billones de dólares para 2028 con la capacidad real de suministro de energía; si la construcción de centros de datos se detiene o se desacelera, los componentes de downstream como almacenamiento y módulos ópticos podrían verse más afectados.

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